Дедолларизация

Основная статья: Мировая валюта

См. также: Долларизация

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке. Дедолларизация обратна процессу долларизации, происходившему в течение XX века.

Так, в марте 2009, в условиях глобального экономического кризиса, Китай и Россия стали поднимать вопрос о срочном пересмотре роли мировой валюты. Группа экспертов ООН предложила вместо доллара США в качестве мировых денег и основной резервной валюты использовать специальные права заимствования (SDR), которые являются инструментом МВФ.
Определённый шаг в направлении создания мировой валюты сделан в 2009 году, когда на регулярной основе стала рассчитываться корзиночная валюта Wocu на базе валют стран «большой двадцатки».
В 2010-х, в условиях экономических санкций и давления США, процесс продолжился.

В мире

8 июля 2015 г. страны БРИКС в своей Сямэньской декларации объявили, что «договорились поддерживать тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчётов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте». Кроме того, страны БРИКС приступили к созданию единой платёжной системы BRICS Pay (см. BRICS Development Bank)^{[уточнить]} и обсуждают возможность введения криптовалюты, которая охватывала бы государства БРИКС и ЕАЭС.

В 2019 г. Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от продажи своей нефти за доллары, если Вашингтон примет законопроект, позволяющий американским властям подавать антимонопольные иски к членам ОПЕК. В 2023 г. министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил, что страна открыта для торговли в валютах помимо доллара США (это произошло впервые за 48 лет).

Американские санкции и агрессивное поведение Белого дома, который готов наносить серьёзный ущерб своим союзникам ради собственных коммерческих и идеологических интересов, стимулируют ответные действия по всему миру: так, возможно создание неуязвимой для американских ограничений системы "золотых платежей", к которой могут присоединиться Турция, Катар, Малайзия и Иран (вопрос рассматривался на встрече лидеров ведущих мусульманских стран на конференции в Куала-Лумпуре).

К концу 2010-х мировые расчеты в долларах упали с 50 до 44 %. За последние 20 лет, по данным Банка международных расчётов, доля американской валюты в мировых резервах сократилась с 70 до 60 %.
Доля американской валюты в расчётах между Россией и странами БРИКС сократилась с 79,9 до 50,4 % (на 17,45 млрд долл. за первое полугодие 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018). В июне 2019 г. в Европейском центральном банке охарактеризовали Россию как одного из основных драйверов «дедолларизации» в 2018 году.

2020—2021: по мере роста числа случаев заражения COVID-19, спрос на доллар как резервную валюту может резко упасть из-за второй волны пандемии, которая началась осенью 2020, и доллар может лишиться статуса валюты-убежища, считает эксперт Deutsche Bank.

В 2020 году евро стал наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар по популярности в международных расчётах. Страны, против которых США активно вводили экономические санкции, снижали долю доллара в торговых межгосударственных расчётах, это ослабило лидерство доллара в мировой экономике; в первую очередь это касается расчётов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнёрами из Европы, Америки и Азии — вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС – рубль и местные валюты.

В 2021 г. в мире появилась первая страна, где наравне с долларом США в качестве национальной валюты (собственной валюты Сальвадор не имеет) будет использоваться и биткойн — Сальвадор.

В 2022 году 75 % расчетов в странах ЕАЭС проходят в национальных валютах, подобный рост стал следствием многолетнего тренда, который ускорился из-за санкций.

В октябре Центробанк Египта заявил, что разрабатывает индекс египетского фунта, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару США.

В начале 2023 г. президенты Аргентины и Бразилии договорились идти к созданию общей валюты под названием sur (рус. «юг»), в совместной статье в газете Perfil они заявили, что использовать ее планируется «и для финансовых, и для торговых потоков, сокращая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость».

Китай

См. также: Экономика КНР

24 марта 2009 года Чжоу Сяочуань, президент Народного банка Китая, призвал к «творческому реформированию существующей международной валютной системы в направлении создания международной резервной валюты», полагая, что это «значительно снизит риски будущего кризиса и расширит возможности управления кризисом». Чжоу предположил, что специальные права заимствования МВФ — корзина валют, содержащая доллар, евро, иену и фунт стерлингов — может служить в качестве «супер-суверенной» резервной валюты, на которую нелегко влияет политика отдельных стран. Барак Обама, однако, отклонил предложение, заявив, что «доллар сейчас чрезвычайно силён».

В Китае процесс активно пошёл, когда в 2018 года Дональд Трамп развязал против страны торговую войну, в одностороннем порядке повысив тарифы на импорт товаров из Китая.

В начале 2020 года Центральный банк Китая в рамках пилотной программы ввёл в четырёх городах страны национальную криптовалюту (цифровой юань).

Июнь 2020: «Китай должен подготовиться к возможному отключению от глобальной системы расчётов SWIFT», — заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай (поводом этому послужило введение санкций против КНР, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга» (пока персональных, в отношении нек. китайских чиновников, однако не исключены и более серьёзные меры — вплоть до отключения Китая от системы SWIFT) и ожидание резкого обесценивания американской валюты). Также, ещё одна цель Пекина — «интернационализация юаня», то есть замена доллара собственной валютой в международных сделках.

2022: заявлено, что Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах

Россия

См. также: Экономика России

Тренд на дедолларизацию начался в 2014 году; тогда появились риски, что Запад может отключить Россию от системы международных расчётов SWIFT и заморозить вклады страны в американские гособлигации.

В 2014 году Россия и Китай подписали соглашение, которое позволило каждой стране получить доступ к валюте другой страны без необходимости покупать её на валютном рынке; в 2017 году сделку продлили на три года. Однако, в 2018 году Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчётах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решённым делом; это соглашение о замене доллара национальными валютами для международных расчётов между странами было заключено в 2019 году, при этом Москва и Пекин договорились разработать альтернативные платёжные механизмы для ведения расчётов (создаётся новый механизм расчётов, в качестве которого может выступить «шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT»).

После нарастающего потока санкций США против России, с 2014 года, процесс дедолларизации в ВЭД страны заметно ускорился.

В 2018 году Россия решила практически полностью избавиться от долларов в своих резервах. При этом Центробанк стал, сокращая долю доллара в своих резервах, увеличивать долю юаня: если в 2017 году вложения в китайскую валюту были минимальными (около 1 %), то на 2020 г. они выросли до 12 %.

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.президент РФ Владимир Путин, октябрь 2019

Также российский президент указал, что США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы, и посчитал такие действия Вашингтона большой ошибкой. Он отметил, что мировые расчеты в долларах сокращаются, доверие к этой валюте падает. Сейчас большинство расчетов страны с партнерами по ЕАЭС производятся в рублях. Осенью 2019 крупнейшие компании нефтегазового сектора России, «Роснефть» и «НОВАТЭК», полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам.

На 2019 г. товарооборот России со странами-партнерами в долларах сократился, в сравнении с 2013 годом примерно на 12 % (с 64,2 до 52,3 %). В первом квартале 2020 года доля доллара в товарообороте между Россией и Китаем впервые за всю историю упала ниже 50 % (в 2015 году она составляла 90 %). В сентябре 2022 г. посол Непала предложил Москве и Катманду вести расчеты в нацвалютах.

В январе 2020 глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», отметив, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления» и это является «объективной реакцией на непредсказуемость экономической политики США». В начале 2020-х годов произошло резкое сокращение вложений России в госдолг США (так, за несколько месяцев 2021 г. объём долгосрочных облигаций сократился более чем в пять раз, а краткосрочных — на треть) (в итоге, в следующем году эти вложения были всё-таки заморожены).

В военно-техническом сотрудничестве России практически произошёл отход от расчётов в долларах; расчёты сейчас (на 2019) производятся в значительной части в национальных валютах, прежде всего в рублях.

23 марта 2022 года Путин заявил о намерении до 31 марта перевести расчеты за поставки газа в недружественные России государства (США, большинство стран Евросоюза и другие страны, поддержавшие санкционный курс США и НАТО в 2022 году) в российские рубли. Доля рубля и риала во взаиморасчетах между Россией и Ираном превышает (на 2022 год) 60 %.

Критика

Дедолларизация, курс на которую объявили российские власти, как считают эксперты — не станет успешной — в ближайшие десятилетия валюту США не сможет заменить ни золото, ни тем более китайский юань, американская валюта используется в расчетах практически по всем экспортным товарам, в частности, нефти.

См. также

• Халиджи (денежная единица)
• Исламский золотой динар
• Рециклирование нефтедолларов
• Валютное замещение
• Электронная валюта
• Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) (см. SPV)

Ссылки

• Дедолларизация неизбежна не только в России Архивная копия от 28 мая 2020 на Wayback Machine
• План по дедолларизации российской экономики. Главное // РБК, 4 октября 2018 / Архивная копия от 9 октября 2019 на Wayback Machine
• Экономист Олег Шибанов: Дедолларизация как импортозамещение // Ведомости, 17 декабря 2018 / Архивная копия от 26 декабря 2019 на Wayback Machine
• «Средство возмездия»: как Москва отказывается от доллара(по материалам французской Les Echos) // Газета.Ru, 17.11.2019 / Архивная копия от 15 декабря 2019 на Wayback Machine
• ЕС, Китай и Россия продолжат сокращать использование долларов Архивная копия от 26 декабря 2019 на Wayback Machine // Вести.Экономика, 31 октября 2019
• Как Китай уходит от доллара // Вести.Экономика, 18 ноября 2019 / Архивная копия от 26 декабря 2019 на Wayback Machine
• Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара // РИА, июнь 2019 / Архивная копия от 1 октября 2019 на Wayback Machine
• Переход на евро. Как идет процесс дедолларизации в российской внешней торговле // Forbes (Россия), 4.08.2019 / Архивная копия от 5 августа 2019 на Wayback Machine
• «Гегемония доллара не выбита на камне»: Россия и Китай поставили под сомнение мировое господство американской валюты. Две страны сократили расчеты в долларах до минимума за последние годы // КП, 18 августа 2020 / Архивная копия от 19 августа 2020 на Wayback Machine
• Северная Корея начала бороться с долларом // Лента.ру, 29 декабря 2020 / Архивная копия от 31 декабря 2020 на Wayback Machine
• «Отказ от доллара и евро необратим»: что говорили на XV Веронском экономическом форуме в Баку // Ведомости, 27 октября 2022
• ЦБ и Минфин России предлагают отвязаться от доллара при расчетах в «дружественных валютах» // bfm.ru, 20 ноября 2022,

• Эксперты: дедолларизация экономики России – это пустая затея // Новые Известия, 18 декабря 2018 / Архивная копия от 26 декабря 2019 на Wayback Machine
• Владислав Иноземцев о том, почему бессмысленно играть против доллара // Газета.Ru, 6.11.2019 / Архивная копия от 17 декабря 2019 на Wayback Machine... мнение Bloomberg
• Перспективы дедолларизации // Коммерсантъ-"Деньги" №26 от 28.06.2018, стр. 10 / Архивная копия от 16 августа 2018 на Wayback Machine